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[투데이리포트]S&T모티브, "3 분기 실적은 예…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 3 분기 실적은 예상 수준의 악화 NH투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "3분기 매출액은 2,764억원(-2.6% y-y)으로 감소했다. 연초부터 진행된 현가장치/에어백 부문의 매출액 감소세가 지속된 가운데 현대차 파업영향 등이 주요 요인으로 추정된다. 방산부문은 기저효과로 인해 전년대비 성장세를 보인 것으로 추정되나 K2C1 소총 총열덮개 발열이슈로 인해 3분기 예정된 공급이 원활히 이루어지지 못한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "K2C1 소총공급이 내년으로 이연될 것으로 보이는 만큼 4분기도 연결 매출액과 영업이익 감소세는 지속될 전망. 다만, 현대/기아차 국내공장 가동률 회복 및 현대다이모스의 DCT 증설완료 등으로 인해 4분기 자동차부문 매출액은 분기 중 가장 높은 성장세를 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2017F PBR은 0.8배 하회. 방산부문 불확실성은 주가에 상당부분 반영된 것으로 판단되며 핵심사업군(모터, 파워트레인 부품)의 장기 성장성을 감안한 저점 매수전략을 권고한다"라고 전망했다. |
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