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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 -0.64% - 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 - 매매주체는개인,외국인 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 2,905원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 30일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.94% 하락하면서 2,560원을 기록하고 있는 케이프는 지난 1개월간 10.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이프의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이프의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이프가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
중앙오션	1위	3.1%	3위	2.9%	4위	0.9
케이프	2위	3.1%	5위	-10.2%	5위	-3.2
삼목강업	3위	1.3%	2위	4.0%	2위	3.1
한일단조	4위	1.2%	1위	8.7%	1위	7.2
인화정공	5위	1.2%	4위	2.4%	3위	1.9
코스닥	-	0.8%	-	0.8%	-	1.0
운송장비,부품	-	1.1%	-	-1.1%	-	-1.0

관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 -0.64%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운송장비,부품업종은 0.64% 하락하고 있다.

중앙오션	2,275원 ▼40(-1.73%)	삼목강업	3,605원 ▼15(-0.41%)
인화정공	5,560원 ▲10(+0.18%)	한일단조	2,885원 ▼15(-0.52%)

8월18일에 케이프 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	52.0억	-3.1억	-6.7억
직전분기 대비	7.6% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	7.7% 증가	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -18.1%로 업종평균 하회. PBR은 0.56으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이프는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	케이프	한일단조	중앙오션	삼목강업	인화정공
ROE	-4.8	-1.3	30.9	7.5	0.3
PER	-	-	9.7	9.1	121.8
PBR	0.6	0.5	3.0	0.7	0.4
기준년월			2014년12월

외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월22일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매수반전의 모습을 보이며 156,988주를 순매수했지만, 외국인은 순매도로 돌아서면서 156,988주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 케이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.75%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.07%, 외국인이 6.92%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 84.77%, 외국인이 15.22%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 2,905원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,905원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,905원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,030원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,905원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,905원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.