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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우세, 운송장비,부품업종 +1.44% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열 - 주요 매물구간인 8,760원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 15일 오전 10시55분 현재 전일대비 13.74% 오른 12,000원으로 강세를 보이고 있는 케이프는 지난 1개월간 47.06% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이프의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이프의 위험을 고려한 수익률은 10.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 4.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이프가 속해 있는 코스닥업종은 운송장비,부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국베랄	1위	9.6%	3위	15.4%	4위	1.6
피에스텍	2위	5.4%	5위	-12.0%	5위	-2.2
케이프	3위	4.6%	1위	47.1%	1위	10.2
평화정공	4위	3.0%	2위	28.1%	2위	9.3
오리엔탈정공	5위	2.4%	4위	8.8%	3위	3.6
운송장비,부품	-	1.9%	-	14.7%	-	7.7
코스닥	-	1.3%	-	5.7%	-	4.3

관련종목들 상승 우세, 운송장비,부품업종 +1.44%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운송장비,부품업종은 1.44% 상승중이다.

평화정공	7,700원 0 (0.00%)	피에스텍	5,550원 ▲40(+0.73%)
한국베랄	12,000원 ▲300(+2.56%)	오리엔탈정공	4,100원 ▲130(+3.27%)

11월5일에 케이프 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	100.8억	20.2억	20.0억
직전분기 대비	7.5% 감소	19.7% 감소	37.0% 감소
전년동기 대비	17.4% 증가	3.1% 감소	흑자전환

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이프가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	케이프	한국베랄	피에스텍	오리엔탈정공	평화정공
ROE	1.3	8.7	4.9	10.7	11.4
PER	71.2	30.8	29.8	6.3	9.3
PBR	1.0	2.7	1.5	0.7	1.1
기준년월	2009년6월	2009년6월	2009년6월	2009년6월	2009년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 전일 외국인이 10,159주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 33,013주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 66,624주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 99,637주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준 최근 한달간 케이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.44%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.89%를 보였으며 외국인은 3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.98%로 가장 높았고, 기관이 7.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,760원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,760원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,450원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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