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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 -1.82% - 케이프_성장추세 재가동을 기대해 볼만함 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 19,000원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 9일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.87% 하락하면서 16,950원을 기록하고 있는 케이프는 지난 1개월간 12.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이프의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이프의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이프가 속해 있는 코스닥업종은 운송장비,부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하이드로젠파워	1위	5.6%	5위	-20.6%	3위	-3.6
성우하이텍	2위	4.2%	1위	15.4%	1위	3.6
평화정공	3위	3.8%	2위	8.9%	2위	2.3
케이프	4위	3.1%	3위	-12.2%	4위	-3.9
오리엔탈정공	5위	2.9%	4위	-17.2%	5위	-5.9
운송장비,부품	-	1.6%	-	-3.3%	-	-2.0
코스닥	-	1.3%	-	-0.7%	-	-0.5

관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 -1.82%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운송장비,부품업종은 1.82% 하락하고 있다.

하이드로젠파워	2,685원 ▼35(-1.29%)	평화정공	4,515원 ▼275(-5.74%)
성우하이텍	7,040원 ▼370(-4.99%)	오리엔탈정공	5,540원 ▼150(-2.64%)

4월30일에 케이프 1/4분기(2009년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	107.1억	27.3억	23.3억
직전분기 대비	7.4% 증가	301.0% 증가	흑자전환
전년동기 대비	43.2% 증가	19.6% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이프는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	케이프	평화정공	하이드로젠파워	성우하이텍	오리엔탈정공
ROE	-5.0	9.6	3.4	13.3	10.0
PER	-	6.6	167.2	4.6	12.6
PBR	1.8	0.6	5.8	0.6	1.3
기준년월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 132,555주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 24,781주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 157,336주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준 최근 한달간 케이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.18%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.3%를 보였으며 외국인은 7.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.24%로 가장 높았고, 기관이 21.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 19,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,000원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.