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[투데이리포트]필링크, "열어보니 더 핫하다…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 17일 필링크(064800)에 대해 "열어보니 더 핫하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 필링크(064800)에 대해 "국내 골프의류 중 가장 핫한 ‘PEARLY GATES’브랜드의 크리스F&C의 실적이 본격적으로 반영되기 시작함에 따라 크리스F&C의 가치가 필링크 주가에 반영되어 갈 것. 2Q17 동사의 연결기준 매출액은 323억원(+750YoY), 영업이익 64억원(흑전YoY, opm19.8%)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "올해 크리스F&C의 매출액은 3,091억원(+19.6%YoY)과 영업이익은 500억원(+43%YoY, opm 16.1%)을 기록할 전망. 필링크의 연결기준에 포함되는 실적은 매출액 2,172억원과 영업이익 340억원. 2018년은 크리스F&C 실적이 연결기준으로 모두 반영. 매출액 4,117억원(+78.9%YoY), 영업이익 647억원(+93.7%YoY, opm15.7%)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "한국 낫소가 COSTCO에 공급했던 노브랜드 제품인 ‘KIRKLAND’ 골프공은 최상급 골프공을 브랜드 골프공 가격의 25% 수준 가격에 판매하면서 품귀현상을 빚었던 제품. 월 30만 dozen부터 시작하여 내년 48만 dozen까지 공급량을 확대할 계획. 노브랜드 골프공은 대량생산 및 낮은 유통비용으로 수익성이 높을 뿐만 아니라 시장 대폭 확대가 가능해 대규모 모멘텀"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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