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- 위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.24% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 7일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.37% 하락하면서 28,450원을 기록하고 있는 티씨케이는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가등락률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엘아이에스	1위	5.1%	1위	46.4%	1위	9.0
티씨케이	2위	3.4%	4위	0.0%	4위	0.1
덕산네오룩스	3위	3.1%	2위	9.6%	2위	3.1
유진테크	4위	2.6%	3위	0.0%	3위	0.1
원익머트리얼즈	5위	2.1%	5위	-1.0%	5위	-0.4
코스닥	-	2.0%	-	-1.9%	-	-0.9
반도체	-	2.1%	-	2.9%	-	1.3

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.24%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.24% 하락하고 있다.

원익머트리얼즈	62,500원 ▼1000(-1.57%)	엘아이에스	26,200원 ▲200(+0.77%)
덕산네오룩스	31,900원 ▼1050(-3.19%)	유진테크	13,850원 ▼500(-3.48%)

1월19일에 티씨케이 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	172.9억	46.9억	50.4억
직전분기 대비	2.7% 증가	7.5% 감소	26.0% 증가
전년동기 대비	59.8% 증가	191.4% 증가	276.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.46%로 업종평균 상회. PER은 44.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.05로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	티씨케이	원익머트리얼즈	엘아이에스	유진테크	덕산네오룩스
ROE	9.0	13.4	17.8	14.0	0.6
PER	44.7	14.5	30.6	12.6	653.2
PBR	4.1	2.0	5.5	1.8	3.7
기준년월	2015년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,050원대는 전체 거래의 27.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 28,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.