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[투데이리포트]티씨케이, "독점적 지위란 이런..."매수(신규)_신영
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| 신영증권은 12일 티씨케이(064760)에 대해 "독점적 지위란 이런 것"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,500원으로 내놓았다. 신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 티씨케이(064760)에 대해 "고순도 흑연 제품 일괄 생산 체계를 갖춘 기업은 동사가 유일하며 동사 매출의 90%가 지속적으로 교체를 필요로 하는 소모성 제품인 점이 매력적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "SiC(탄화규소) Ring은 반도체 핵심공정인 에칭(식각)공정에서 사용되는 반도체 소재. 반도체 생산용 웨이퍼(Wafer)를 지지하면서 고온의 고주파 플라즈마를 견디는 능력이 기존 Si(실리콘) Ring 대비 훨씬 뛰어나고 수명도 1.5배 이상 길다. 현재 전세계에서 SiC Ring을 상용화한 기업은 동사가 유일한 상태"라고 밝혔다. 한편 "SiC Ring은 현재 반도체 Wafer 하판용으로만 사용되지만 상판까지 확대된다면 시장 규모가 더욱 커질 전망. SiC Ring 주문이 폭증하는 상황에서 현재 생산 능력으로는 한계가 있기 때문에 4월 28일 신규투자에 대한 이사회 승인 확정. 투자규모는 100억 원이며 이를 통한 2016년 매출 증가는 약 300억 원이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,750 | 32,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 29,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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