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[투데이리포트]티씨케이, "아직도 배고프다..."_IBK
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| ◆ Report briefing 아직도 배고프다 IBK증권은 티씨케이(064760)에 대해 "SiC-Ring의 고객사 수요가 급증하고 있고, Capa 증설을 단행하기 때문에 분기가 거듭될수록 실적 추정은 상향될 가능성이 높은 것으로 예상된다. 또한, SiC-Ring외에도 Si-->SiC으로 대체할 수 있는 parts들이 상당수 존재하기 때문에 동사의 CVD SiC 기술을 활용한 애플리케이션의 다변화도 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 15년 연간 실적은 매출액 585억원(+29.4%), 영업이익 132억원(+86.7%)으로 예상된다. 15년은 SiC-Ring의 판매가 본격적으로 시작되면서 매출액 및 수익성 모두 전년대비 크게 증가할 것으로 전망된다. 동사는 지난 4월 102억원 규모의 신규 시설투자를 공시했다. 신규 설비는 15년 10월 1단계, 16년 3월 2단계에 걸쳐서 Capa가 증설될 예정"라고 밝혔다. 한편 "현재 국내 고객사의 SiC-Ring 침투율은 10%대에 달하는 것으로 추정된다. 당분간 SiC-Ring을 공급할 수 있는 업체는 동사가 유일하기 때문에 향후 Capa 증설에 따른 침투율 상승의 수혜를 온전히 받을 가능성이 매우 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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