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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.97% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 주요 매물구간인 10,350원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 9일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.7% 오른 12,600원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 22.33% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 13.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 12.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
사파이어테크놀로지	1위	4.4%	2위	8.2%	2위	1.8
아이씨디	2위	2.0%	4위	-1.5%	4위	-0.7
3S	3위	2.0%	5위	-7.7%	5위	-3.8
아나패스	4위	1.8%	3위	2.4%	3위	1.3
티씨케이	5위	1.7%	1위	22.3%	1위	13.1
반도체	-	0.9%	-	3.6%	-	4.0
코스닥	-	0.7%	-	8.7%	-	12.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.97%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.97% 상승중이다.

아나패스	14,750원 ▼150(-1.01%)	사파이어테크놀로지	16,550원 ▲100(+0.61%)
아이씨디	8,700원 ▼80(-0.91%)	3S	3,365원 ▼5(-0.15%)

2월12일에 티씨케이 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	129.0억	23.0억	7.0억
직전분기 대비	19.2% 증가	42.9% 증가	47.8% 감소
전년동기 대비	54.7% 증가	202.6% 증가	25.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.37%로 업종평균 상회. PER은 63.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.73임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	티씨케이	사파이어테크놀로지	3S	아이씨디	아나패스
ROE	2.7	-28.3	-2.3	-0.3	10.4
PER	63.2	-	-	-	16.5
PBR	1.7	1.4	3.2	1.4	1.7
기준년월	2014년3월	2014년3월	2013년12월	2014년3월	2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,123주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 35,408주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 44,531주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.23%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.76%를 보였으며 기관은 2.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.19%로 가장 높았고, 기관이 3.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,350원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,350원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,940원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 무로후시 노부유키, 박영순 (각자대표) 신규선임 (2015년 03월 19일)

[포인트검색]

(주)티씨케이 대표이사변경
(주)티씨케이 정기주주총회결과
3월19일 :3월19일 :