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[투데이리포트]티씨케이, "신제품 매출본격화,..."_IBK
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| ◆ Report briefing 신제품 매출본격화, 향후 성장동력으로 자리매김 IBK증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사는 올해부터 신제품 매출이 본격화되며 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 판단한다. 동사는 2013년 반도체 에칭공정에 사용되는 Sic Ring (Focus Ring, Insert Ring, Collar Ring, Shield Ring 등)을 개발, 4분기부터 매출이 시작되어 관련 실적이 올해 100억원 이상으로 성장하며 한 개의 사업부로 자리매김 할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "기존 사업부의 추가적인 실적악화는 없을 것으로 기대한다. 과거 3년간 실적 악화의 주원인이었던 태양광 사업부는 작년 1분기를 저점으로 회복되고 있다. 최근 태양광 시장은 업황개선 기대감이 높아지고 있으며 전방업체인 웅진에너지의 1분기 주문량이 작년 4분기 대비 3배 가까이 성장한 것으로 집계되며 실적 회복에 대한 기대감이 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 예상실적은 매출액 500억원, 영업이익 100억원, 순이익 90억원 수준일 것으로 예상한다. 현 주가는 실적 가이던스 기준 P/E 11.9X에서 거래되고 있어 추가상승 여력이 제한적인 것으로 보이나 올해 신제품에 대한 신규거래처 이슈와 내년의 실적성장 가능성이 높아 주가의 추가상승 여력은 충분하다고 판단한다"라고 전망했다. |
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