thinkpool

- 위험대비수익률 2.8, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.13% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 9,040원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 2.8, 업종지수보다 낮아 28일 오후 1시50분 현재 전일대비 9.11% 오른 9,820원으로 강세를 보이고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 7.21% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STS반도체	1위	2.7%	4위	-10.5%	4위	-3.8
우리이앤엘	2위	2.7%	2위	8.5%	2위	3.1
티씨케이	3위	2.5%	3위	7.2%	3위	2.8
테크윙	4위	1.5%	1위	9.8%	1위	6.5
아미노로직스	5위	1.3%	5위	-11.6%	5위	-8.8
반도체	-	1.0%	-	2.8%	-	2.8
코스닥	-	0.7%	-	2.5%	-	3.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.13% 상승중이다.

아미노로직스	1,490원 ▼20(-1.32%)	우리이앤엘	3,050원 ▼35(-1.13%)
테크윙	6,490원 ▲10(+0.15%)	STS반도체	2,220원 ▼65(-2.84%)

3월14일에 티씨케이 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	90.0억	5.0억	3.0억
직전분기 대비	2.3% 감소	56.1% 감소	58.3% 감소
전년동기 대비	42.3% 감소	88.1% 감소	91.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.86%로 업종평균 상회. PER은 18.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.31임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	티씨케이	우리이앤엘	아미노로직스	테크윙	STS반도체
ROE	7.1	-	-101.7	19.4	-4.8
PER	18.5	-	-	9.0	-
PBR	1.3	0.9	3.6	1.8	0.4
기준년월	2013년6월		2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,396주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 19,913주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 24,309주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.09%를 보였으며 외국인은 1.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.99%로 가장 높았고, 기관이 1.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,040원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,040원대는 전체 거래의 84.4%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,080원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,040원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,040원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 쿠도 요시나리, 박 영 순(각자대표) 신규선임 (2014년 03월 20일)

[포인트검색]

(주)티씨케이 영업(잠정)실적(공정공시)
4월23일 :