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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.22% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 7,530원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 17일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.01% 하락하면서 8,370원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 7.31% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 12.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
루미마이크로	1위	5.2%	1위	61.5%	1위	11.8
엘비세미콘	2위	2.8%	2위	24.7%	2위	8.8
테크윙	3위	1.9%	4위	5.7%	4위	3.0
제주반도체	4위	1.8%	5위	3.4%	5위	1.9
티씨케이	5위	1.5%	3위	7.3%	3위	4.8
반도체	-	0.8%	-	7.4%	-	9.2
코스닥	-	0.5%	-	6.1%	-	12.2

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.22% 상승중이다.

테크윙	6,460원 ▼90(-1.37%)	엘비세미콘	2,395원 ▲135(+5.97%)
루미마이크로	2,770원 ▲40(+1.47%)	제주반도체	4,220원 ▼35(-0.82%)

11월18일에 티씨케이 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	85.2억	10.5억	3.2억
직전분기 대비	7.5% 감소	7.5% 감소	56.0% 감소
전년동기 대비	45.4% 감소	74.8% 감소	90.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.86%로 업종평균 상회. PER은 18.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.3임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	티씨케이	루미마이크로	제주반도체	엘비세미콘	테크윙
ROE	7.1	1.7	-28.4	11.8	19.4
PER	18.3	230.6	-	8.8	10.2
PBR	1.3	3.8	2.2	1.0	2.0
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,767주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,721주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 8,488주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.27%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.87%를 보였으며 기관은 2.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.43%로 가장 높았고, 외국인이 12.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,530원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,530원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,530원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,460원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 8,460원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,460원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,460원대의 저항가능성과 7,530원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.