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[투데이리포트]티씨케이, "전방 산업 부진 지..."_한국
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| ◆ Report briefing 전방 산업 부진 지속으로 가동률 회복 지연 한국증권은 티씨케이(064760)에 대해 "하반기에도 태양광 및 반도체 웨이퍼 산업의 개선이 불투명하다. 2013년 매출은 373억원(이전 전망 대비 -19%), 영업이익은 57억원(이전 전망 대비 -25%), 순이익은 47억원(-28%)으로 예상하여 본격적인 실적 개선을 확신하기 전에는 보수적인 접근을 권한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "Full 가동 시 분기 200억원 이상의 매출도 가능한 capa지만, 확대 이후 전방산업의 수요 부진으로 가동률이 저조한 수준에 머물고 있다. 하지만, 전방산업의 수요 회복시 가동률 상승을 통해 매출 성장과 더불어 수익성이 빠르게 개선되는 수익구조를 지니고 있어, 전방산업 회복이 확인되면 주가 상승이 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "웨이퍼 캐리어, 서셉터 등 LED향 제품은 LED 산업 회복에 따른 가동률 개선으로 매출 증가가 지속될 전망이다. LED는 삼성전자에 대한 매출이 대부분이었으나, 하반기부터는 신규 고객사가 추가될 계획이다. 이에 따라 3Q LED향 매출은 43억원(매출 비중 44%)으로 2Q 38억원(매출 비중 41%)에 비해 증가할 것"라고 전망했다. |
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