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[투데이리포트]티씨케이, "태양이 다시 뜨려면..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 티씨케이(064760)에 대해 "태양이 다시 뜨려면 시간이 조금 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 티씨케이(064760)에 대해 "태양광 업황이 단기간 내에 개선되기는 어렵다고 보여지기 때문에 티씨케이에 대한 단기투자는 다소 주의가 필요하다. 현재 추정된 실적은 태양광 산업이 올해내로 반등이 불가능하다는 판단 하에 추정된 것이기 때문에 향후 개선 가능성은 존재한다. LED부문의 새로운 고객사로의 매출도 지켜봐야할 중요한 요인 중에 하나이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "신규 고객사는 그동안 티씨케이의 경쟁업체인 Toyo Tanso와 SGL등으로부터 LED Susceptor를 공급받았다. 티씨케이는 경쟁업체들과 달리 생산공장이 한국에 있기 때문에 일본과 독일에서 생산하는 경쟁사와 비교해 인건비와 전기료 등에서 월등히 유리한 조건이다. 동일한 제품이 납품된다면 경쟁업체 대비 15%이상 저렴하게 납품이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "최대 고객사였던 넥솔론, 웅진에너지향 매출이 큰 폭으로 감소하여 2013년에도 태양광의 매출 비중은 20%수준에도 미치지 못할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 15,000원까지 높아졌다가 2012년10월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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