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[투데이리포트]티씨케이, "본격적인 실적 개선..."_한국
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| ◆ Report briefing 본격적인 실적 개선의 시그널을 기다리며 한국증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사는 2011년 4월 제2공장을 증설해 capa를 두 배로 확대했으나 가동률이 저조해 최근 실적은 부진했다. 전방산업의 수요가 회복되어야 티씨케이의 본격적인 실적 개선이 가능하다. 2013년 매출은 465억원(-5% YoY), 영업이익은 77억원(-6% YoY)으로 예상돼 본격적인 실적 개선의 시그널이 있을 때까지 보수적인 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 4Q12 매출 93억원, 영업이익 6억원, 순이익 6억원을 발표하면서 2012년은 매출 488억원, 영업이익 82억원으로 마감했다. 주요 태양광 고객사의 급격한 영업 및 재무구조 악화로 3Q12에 재고평가손 및 대손 충당금의 일회성 비용이 발생한 만큼, 4Q12에도 추가적인 매출채권에 대한 충당금을 설정하는 등 향후 업황에 대해 회사는 보수적으로 운영하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "전방산업의 수요 회복 시 가동률 상승을 통해 매출 성장과 더불어 수익성이 급격히 개선되는 수익구조를 지니고 있어, 전방산업 회복의 시그널에 주가가 빠르게 반응할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
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