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[투데이리포트]티씨케이, "가동률 상승의 긍정..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 티씨케이(064760)에 대해 "가동률 상승의 긍정적인 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 서원석, 박기흥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사가 충분한 capa를 확보했고 원가경쟁력을 강화했을 뿐만 아니라 반도체 및 LED 산업의 수요가 회복되고 있는 점은 긍정적이다. 2013년에는 전방산업의 수요 회복에 따른 가동률 상승으로 본격적인 실적 개선을 기대한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기에 가동률을 회복하면서 매출은 전분기 대비 24% 증가했고 OPM은 전분기 대비 7.7%p 개선됐다. 또한, 동사는 2분기 중 신규 장비의 생산성 향상, 기존 생산라인의 공정 개선 등 제2공장의 안정화 작업을 마무리하여 원가경쟁력을 강화하였다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 하반기 태양광 산업이 여전히 부진한 만큼 3분기 실적은 다소 저조할 전망이다. 동사의 태양광 매출 개선은 2013년에나 가능할 것으로 전망하여, 하반기 태양광 매출 및 이익 전망을 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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