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[투데이리포트]티씨케이, "어려울수록 단단해지..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 20일 티씨케이(064760)에 대해 "어려울수록 단단해지는 고순도 흑연"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 서원석, 박기흥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사는 반도체 및 태양광 웨이퍼 잉곳을 성장시키는 Hot Zone용 고순도 흑연제품과 LED MOCVD 장비에 필요한 Susceptor 등을 생산한다. 2012년 매출과 영업이익은 정체되나 2013년에는 수요 회복에 따른 가동률 상승으로 매출과 영업이익은 각각 30.3% YoY, 39.5% YoY 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전방산업(반도체 웨이퍼, 태양광 잉곳 및 LED장비)은 2012년에도 부진이 이어지겠지만, 2013년부터는 공급과잉이 해소되면서 회복국면에 진입할 전망이다. 반도체용 웨이퍼 사용량은 2012년 대비 14% 증가하고, 태양광용 PV웨이퍼 출하량은 2012년 대비 25% 성장하며, LED장비 시장 또한 활성화될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 4월, 제2공장을 완공했으며 2012년에도 추가적인 장비를 입고하고 있다. 동사는 충분한 capa를 확보했기 때문에 전방산업의 수요 회복 시, 가동률 상승을 통해 매출 성장 및 수익성 개선이 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,333 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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