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[투데이리포트]티씨케이, "튼튼한 펀더멘털을 ..."_SK
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| ◆ Report briefing 튼튼한 펀더멘털을 믿는다 SK증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사는 독과점 지위를 바탕으로 과거 5 년 평균 영업이익률이 25%의 우수한 수익성을 보유하고 있으며, 제품의 진입 장벽 또한 높아 경쟁사의 진입이 쉽지 않을 것으로 예상된다. 무차입 경영을 유지하고 있어, 재무적인 안정성 또한 보유하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 12년 PER 10.3배 수준에 거래되고 있다. 과거 3년 평균 PER 15.7배 수준 이었던 것과 동사의 펀더멘털이 견조한 것을 감안하면, 밸류에이션 매력이 높아진 것 으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q12E 실적은 매출액 150억원으로 회복 될 것으로 예상된다. 태양광 산업의 침체로 낮아졌던 가동률이(1Q12 50% --> 2Q12 65%) 회복되고 있기 때문이다. 가동률의 회복으로 영업이익률이 1Q12 의 19.0%에서 예년 평균인 25% 수준으로 상승할 것"라고 전망했다. |
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