thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 -0.07% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 14,750원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 27일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.68% 오른 15,650원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 3.64% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동진쎄미켐	1위	3.7%	1위	28.0%	1위	7.5
아미노로직스	2위	3.7%	3위	-1.5%	3위	-0.4
티씨케이	3위	3.4%	2위	3.6%	2위	1.0
국제엘렉트릭	4위	2.2%	4위	-2.8%	4위	-1.2
와이솔	5위	2.1%	5위	-12.0%	5위	-5.7
반도체	-	1.0%	-	5.9%	-	5.9
코스닥	-	0.9%	-	3.2%	-	3.5

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 -0.07%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 반도체업종은 0.07% 하락중이다.

아미노로직스	3,935원 ▼65(-1.63%)	와이솔	15,350원 ▲200(+1.32%)
동진쎄미켐	4,635원 ▲30(+0.65%)	국제엘렉트릭	17,600원 ▲100(+0.57%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 24.92%로 업종평균 상회. PER은 13.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.43임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	티씨케이	와이솔	아미노로직스	동진쎄미켐	국제엘렉트릭
ROE	18.3	24.2	-8.8	0.1	29.4
PER	13.3	17.0	-	2101.9	8.4
PBR	2.4	4.1	3.1	1.3	2.5
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 49,988주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 33,716주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 83,704주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.74%를 보였으며 외국인은 3.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.43%로 가장 높았고, 기관이 18.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,750원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 쿠도 요시나리, 이 정 훈(각자대표) 신규선임 (2011년 03월 24일)