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[투데이리포트]티씨케이, "더욱 강화되는 실적..."_동부
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| ◆ Report briefing 더욱 강화되는 실적 모멘텀 동부증권은 티씨케이(064760)에 대해 "1Q11 놀라운 실적은 시작에 불과하다. 신공장 증설효과가 기대되는 하반기부터 실적모멘텀은 더욱 강화될 전망이다. 동사는 신공장 완공 후 주요설비에 대한 테스트가 마무리된 상황으로 5월부터는 양산을 계획하고 있다. 양산초기라 점진적으로 가동율을 높이겠지만 하반기에는 이전의 2배 수준인 분기당 250억원 매출도 기대해 볼만 하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1분기 실적이 크게 호전된 이유는 국내 태양광 설비증설이 잇따르면서 태양광용 Hot Zone 주문이 늘어났고, 고마진의 LED용 흑연부품 수요가 증가하였으며, 고순도 흑연의 수급이 타이트한 상황에서 연초 판가인상효과가 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 단기상승에 대한 부담은 있지만, 현재 증설만으로도 12년 매출액이 1,200억원 수준까지 성장할 수 있고, 고순도 흑연 공급 부족시 저비용으로 추가증설이 가능하다는 점에서 성장주로서 11E P/E 13.4X의 밸류에이션 부담은 없다고 판단된다"라고 전망했다. |
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