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[투데이리포트]티씨케이, "높은 시장지배력으로..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 높은 시장지배력으로 고마진 달성 메리츠증권은 티씨케이(064760)에 대해 "태양광 시장 호조로 잉곳 수요가 증가하고 LED 제품 신규 고객을 확보한 상황에서 생산 Capa 증설이 이루어지고, 제품 가격이 전년대비 20% 이상 인상되며 매출이 큰 폭으로 증가. 신규라인 가동에 따른 초기 비용 증가와 원재료 가격 인상에도 불구하고, 가격 인상에 힘입어 26.6%의 높은 영업이익률을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사 제품의 주요 원재료는 고순도 흑연이며, Toyo tanso, Tokai carbon, Nippon carbon, 카본로렌 등 4사의 과점 체제. 동사의 모회사인 Tokai carbon의 생산은 원활하게 이루어지면서 동사는 안정적인 원재료 확보가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "특히 고부가의 LED용 SiC CVD 장비 증설로 매출 성장 및 수익성 개선 효과. 현재 시험 가동하며, 수율 향상 및 품질 테스트 중이며, 5월부터 본격 가동되면서 생산량이 증가할 것"라고 전망했다. |
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