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[투데이리포트]티씨케이, "태양광, LED산업..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 29일 티씨케이(064760)에 대해 "태양광, LED산업 성장의 숨겨진 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 동양증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 티씨케이(064760)에 대해 "전세계적으로 태양광용 잉곳 시장은 2011년 25.6GW 수준으로 2010년 대비 35% 성장할 전망이며, 실트론 등 신규 LED 용 잉곳/웨이퍼 제조 업체들의 생산 능력 증설로 LED 용 고순도 흑연 부품 수요도 급증할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "내년 3월 완공 예정인 신공장이 정상 가동되면 현재 생산 능력을 최대 2배 수준까지 확대할 수 있게 된다. 또한 시장 상황에 따라 유연하게 대응한다면, 그 이상의 매출 증대도 가능하다고 당사는 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 유일의 고순도 카본제품 일괄생산시스템 구축 및 CVD-SiC 관련 기술 확보 기업으로 국내 시장에서의 독점적 지위 유지로 20% 이상의 높은 영업이익율을 지속적으로 창출할 수 있는 역량은 국내 반도체/태양광 부품 업체 중 최고 수준으로 2011년 당사 추정 EPS 기준으로 PER 7.6배 수준의 현재 주가는 상당히 저평가 되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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