thinkpool

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.46% - 티씨케이_장기적으로 턴어라운드 추세가 유효 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 13,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 13일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.38% 오른 13,750원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 0.72% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 11.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유진테크	1위	3.3%	1위	16.2%	2위	4.9
피에스케이	2위	2.5%	2위	14.8%	1위	5.9
티씨케이	3위	2.3%	3위	-0.7%	3위	-0.3
씨앤에스	4위	2.1%	4위	-1.4%	4위	-0.6
STS반도체	5위	1.9%	5위	-4.8%	5위	-2.5
반도체	-	1.0%	-	1.2%	-	1.2
코스닥	-	0.3%	-	3.3%	-	11.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.46%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.46% 상승중이다.

유진테크	14,350원 ▼50(-0.35%)	씨앤에스	5,580원 0 (0.00%)
피에스케이	8,390원 ▲20(+0.24%)	STS반도체	4,665원 ▲200(+4.48%)

7월27일에 티씨케이 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	93.2억	29.8억	24.6억
직전분기 대비	27.6% 증가	91.2% 증가	79.3% 증가
전년동기 대비	13.8% 증가	107.1% 증가	99.8% 증가

[재무분석 특징]

장기적으로 턴어라운드 추세가 유효. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 19.37%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 27.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.61로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	티씨케이	STS반도체	유진테크	씨앤에스	피에스케이
ROE	13.1	-22.4	16.6	-14.0	3.8
PER	27.6	-	31.1	-	37.1
PBR	3.6	1.7	5.2	3.8	1.4
기준년월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인이 239주를 사들인 반면 기관은 800주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 14,984주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 122,944주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 137,928주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.2%를 보였으며 외국인은 1.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.97%로 가장 높았고, 기관이 8.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 13,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,500원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.