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[투데이리포트]티씨케이, "잉곳 제조용 Hot..."매수(신규)_동양
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| 동양증권은 24일 티씨케이(064760)에 대해 "잉곳 제조용 Hot Zone 국내 시장 점유율 1위"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 동양증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사는 국내 유일의 고순도 흑연 제품 일괄생산시스템 구축 업체로 반도체용 잉곳 제조용 Hot Zone 국내 점유율 60%, 태양광용 점유율 40%로 국내 1위 업체로 동사의 신성장동력으로 LED MOCVD 용 Susceptor 국산화를 최초로 성공하여 매출이 급성장 중이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 반도체 시장의 호황 지속 및 태양광 시장의 급속한 성장으로 잉곳 제조용 Hot Zone 매출 확대, LED 용 Susceptor 매출 본격 발생으로 1Q 대비 매출 28%, 영업이익 90%의 성장율을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 270억 규모의 신규 투자를 통하여 2011년 이후 생산 능력 확대 및 태양광/LED 시장의 급성장에 따른 수익성 제고, 국내 시장 점유율 1위의 시장 지배력 확보에 따른 안정적 수익 창출이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,250 | 22,000 | 20,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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