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[투데이리포트]티씨케이, "LED, 태양광 등..."_메리츠
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| ◆ Report briefing LED, 태양광 등 고성장 시장 수혜 극대화 메리츠증권은 티씨케이(064760)에 대해 "반도체, 태양광, LED 등 동사가 생산하고 있는 제품 전방산업은 장기간 고성장이 예상된다. 높은 진입장벽으로 고마진 구조를 유지하고 있어 태양광,LED 등 전방산업 호조에 따른 수혜 극대화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "주 원료인인 인공 흑연이 4개 회사의 과점 체제로 운영되고 있어 안정적인 원재료 확보가 중요한 경쟁 포인트. 동사는 모회사인 Tokai Carbon으로부터 안정적으로 공급 받고 있다"라고 밝혔다. 한편 "그동안 전방 산업 호조에도 불구하고, 생산 Capa 부족으로 외형 성장이 정체되었으나, 내년초 대규모 설비 증설로 외형 성장이 가능하다"라고 전망했다. |
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