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[투데이리포트]티씨케이, "LED 서셉터 국산..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 티씨케이(064760)에 대해 "LED 서셉터 국산화로 고성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 티씨케이(064760)에 대해 "반도체, 태양광 투자 회복 및 LED 서셉터(LED 제조 장비인 MO CVD에 적용되는 공정 부품) 국산화로 2011년 고성장이 기대되고, LED 서셉터는 LED 산업과 함께 중장기 고성장이 가능하고 진입 장벽도 높아 2012년 이후 실적 모멘텀도 크다는 측면에서 적용 가능한 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 LED 서셉터 국산화에 성공해 또 하나의 성장 동력을 확보하였다. LED 서셉터는 글로벌 업체들이 과점하고 있어 이익률이 매우 높으며, 수개월 단위로 교체해야 하기 때문에 빠른 시장 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 설비 가동 효과로 동사의 2011년 매출액과 영업이익은 2010년 대비 66%, 88% 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 11,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 18,000원까지 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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