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- 위험대비수익률 3.3, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.55% - 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 11,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 3.3, 업종지수보다 높아 11일 오전 11시10분 현재 전일대비 7.27% 오른 11,800원으로 강세를 보이고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 11.32% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
오디텍	1위	4.0%	1위	24.1%	1위	6.0
티씨케이	2위	3.4%	2위	11.3%	3위	3.3
텔레칩스	3위	3.2%	4위	-1.2%	4위	-0.3
루미마이크로	4위	3.0%	3위	10.1%	2위	3.3
아미노로직스	5위	2.1%	5위	-11.3%	5위	-5.3
반도체	-	1.8%	-	9.8%	-	5.4
코스닥	-	1.0%	-	1.4%	-	1.4

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.55%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.55% 상승중이다.

아미노로직스	3,370원 ▲150(+4.66%)	텔레칩스	11,950원 ▲150(+1.27%)
루미마이크로	3,975원 ▲75(+1.92%)	오디텍	19,800원 ▲550(+2.86%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티씨케이의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 11,800원으로 2,200원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 LIG증권의 정유석 에널리스트가 " 안정적인 성장에 신규 제품 추가, 동사의 안정적인 수익 창출 능력을 바탕으로 경기침체시에도 안정적인 실적을 보유했다는 점은 국내 태양광업체들의 본격적인 실적 개선이 지연되고 있는 점에 비해 상대적으로 프리미엄을 부여할 수 있는 부분..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했고, 대우증권의 박연주 에널리스트가 " LED 및 태양광 투자 재개에 따른 수혜 기대, 동사는 LED 핵심 장비인 MO CVD에 들어가는 고순도 흑연 부품(Wafer Carrier)도 국산화하여 고객사와 최종 테스트 중이다. MO CVD용 부품은 전량 수입하고 있어 마진율이 높으며 향후 LED 투자 확대에 따라 고성장이 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	티씨케이	루미마이크로	아미노로직스	텔레칩스	오디텍
ROE	14.5	-29.5	-7.8	14.3	15.7
PER	19.6	-	-	8.9	18.1
PBR	2.8	3.8	3.1	1.3	2.9
기준년월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인과 기관이 각각 738주, 7,619주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 165주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 19,511주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 19,676주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 1.83%를 보였으며 외국인은 0.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.65%로 가장 높았고, 기관이 4.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,600원대는 전체 거래의 31.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 11,850원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,850원대의 저항가능성과 11,600원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* Carbon류 장비구축에 관한 계약을 -와 억원에 체결 (2010년4월30일)

[포인트검색]

(주)티씨케이 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
5월4일 :