[투데이리포트]티씨케이, "밸류에이션 재평가 ..."매수

[투데이리포트]티씨케이, "밸류에이션 재평가 ..."매수_대우

평민

조회 78 2007/06/22 08:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 22일 티씨케이(064760)에 대해 "밸류에이션 재평가 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 대우증권 강윤흠, 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 28.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 티씨케이(064760)에 대해 "전방산업의 성장성이 동사의 장기적인 성장과 안정적인 고마진으로 이어질 수 있느냐 여부는 결국 동사의 시장지배력이 향후에도 지켜질 수 있느냐가 관건이 될 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "성장하는 웨이퍼 성장장치 산업에서 동사가 차지하고 있는 독점적 지배력이 향후 수 년간 깨지기 힘들 것으로 보이고, 대형 CVD로(爐) 투자를 지속하고 있고 관련 신규 사업 진출을 모색하는 등 고부가가치 코팅제품 매출이 지속적으로 증가하고 있어서 동사에 대한 리레이팅은 향후에도 지속가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "고부가 제품의 매출 비중 확대로 07년 영업이익률은 전년대비 2.6%p 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	MARKETPERFORM(BUY에서 하향)
목표주가	13,800	18,000	9,600

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070622	매수	18,000
20070530	매수	14,000
20070427	매수	14,000
20070422	매수	14,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070622	대우	매수	18,000
20070508	현대	MARKETPERFORM(BUY에서 하향)	9,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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