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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.41% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.02%, 외국인 36.21% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요매물대는 54,600원 근방에 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 3일 오후 12시35분 현재 전일대비 11.58% 내린 150,400원을 기록하며 약세를 보이고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 21.94% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
원익IPS	1위	3.0%	4위	-7.4%	4위	-2.4
덕산네오룩스	2위	2.9%	1위	13.5%	1위	4.6
티씨케이	3위	2.7%	5위	-21.9%	5위	-8.1
LX세미콘	4위	2.4%	3위	-1.6%	3위	-0.6
리노공업	5위	1.7%	2위	1.5%	2위	0.9
코스닥	-	1.3%	-	0.5%	-	0.3
반도체	-	1.4%	-	-3.4%	-	-2.4

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.41% 상승중이다.

원익IPS	44,900원 ▲100(+0.22%)	덕산네오룩스	69,900원 ▼700(-0.99%)
리노공업	184,100원 ▲6300(+3.54%)	LX세미콘	118,800원 ▲2700(+2.33%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 34.9%로 업종평균 상회. PER은 22.53으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.01로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	티씨케이	리노공업	LX세미콘	원익IPS	덕산네오룩스
ROE	22.2	17.6	-	-	13.6
PER	22.5	21.2	-	-	20.2
PBR	5.0	3.7	-	-	2.7
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.02%, 외국인 36.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.21%를 보였으며 기관은 18.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인(와/과) 개인이 전체 거래량의 43.83%씩을 차지했고, 기관은 11.63%를 차지했다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락세가 지속되면서 단기 바닥권에 접어들었고 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요매물대는 54,600원 근방에 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 54,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,600원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 64,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.