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- 위험대비 수익률 2.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.26% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.01%, 외국인 24.57% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 64,700원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 2.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 18일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.42% 오른 60,500원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 7.46% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 1.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
네패스	1위	5.0%	2위	12.4%	3위	2.4
엘비세미콘	2위	3.9%	4위	4.4%	4위	1.1
이오테크닉스	3위	3.7%	1위	18.1%	1위	4.8
실리콘웍스	4위	3.2%	5위	-5.3%	5위	-1.6
티씨케이	5위	3.0%	3위	7.5%	2위	2.4
코스닥	-	1.1%	-	-7.0%	-	-6.3
반도체	-	1.7%	-	3.0%	-	1.7

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.26%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 2.26% 상승중이다.

이오테크닉스	68,000원 ▲9600(+16.44%)	엘비세미콘	10,600원 ▼50(-0.47%)
네패스	32,200원 ▲650(+2.06%)	실리콘웍스	40,150원 ▲300(+0.75%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 34.9%로 업종평균 상회. PER은 22.53으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.01로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	티씨케이	네패스	이오테크닉스	엘비세미콘	실리콘웍스
ROE	22.2	-	-	8.7	-
PER	22.5	-	-	20.9	-
PBR	5.0	-	-	1.8	-
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2018년12월	2019년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.01%, 외국인 24.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.57%를 보였으며 기관은 22.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.42%로 가장 높았고, 외국인이 22.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 64,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 64,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,700원대는 전체 거래의 13.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 64,700원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 64,700원대의 저항가능성과 54,600원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.