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[투데이리포트]티씨케이, "전 고점을 향한 반…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 전 고점을 향한 반등 전환 가능성에 주목할 때 골든브릿지투자증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "현 주가는 컨센서스 기준 ‘16년 PER 15~16배, ‘17년 PER 10~11배다. 경쟁사로 인해 ‘18년 동사 이익 성장세가 매우 제한적이라는 가정을 반영한 주가는 지나친 우려가 선 반영된 상태다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "티씨케이가 고객사의 강력한 요청에 의한 투자를 ‘16 년 3 월 단행 (225 억원 투자, ‘17 년 SiC Capa 60% 증가) 했다는 것은 최소한 수년간 높은 수요 증가에 대한 상호 동의가 있다고 보아야 한다"라고 밝혔다. 한편 "실제 고객사 잠재 수요가 티씨케이 현 매출의 5 배 수준인 것으로 파악되고 있다. 그만큼 일정 시점에서 2nd vendor 의 추가 자체는 불가피하다. 따라서 그 2nd vendor 양산 속도가 점진적이거나 고객사의 잠재수요가 빠르게 실제 수요로 전환되면서 티씨케이와 2nd vendor 모두 고 성장세를 지속할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
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