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[투데이리포트]현대로템, "뚜렷한 탈출구가 안..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 뚜렷한 탈출구가 안 보인다 신한금융투자증권은 현대로템(064350)에 대해 "어닝쇼크가 일회성 비용이 원인임을 감안해도, 15년 수주가 매출액의 0.38배로 부진하여 잔고가 전년대비 24.7% 급감했고(매출액의 1.6배), 저유가와 산유국들의 경기침체로 철도, 플랜트부문의 수주 개선은 제한적이며, 3개 사업부문별 신성장동력이 없다. 그룹의 지원책이나 자체 성장동력을 확보하지 못하면, 매출감소와 수익 부진의 악순환에서 벗어나기 어렵다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기에는 철도부문(15년 매출비중 44.9%)의 환손실, 중기부문(매출비중 19.8%)의 방산 정산율 조정에 따른 손실 및 플랜트부문(매출비중 30.0%)의 비용 선반영으로 일회성 손실이 2천억원 전후의 규모로 반영되었다. 4분기 연결실적은 매출액 7,799억원(-8.0% QoQ), 영업적자 2,112억원(적자전환 QoQ), 당기순손실 2,352억원(-536.8% QoQ)으로 어닝 쇼크를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "매출 감소로 고정비 부담 증가, 철도/방산부문 손익 불확실성, 헤알화의 추가 약세시 철도부문 손실의 리스크는 아직 남아있다"라고 전망했다. |
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