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[투데이리포트]현대로템, "수주 부진으로 실적..."_IBK
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| ◆ Report briefing 수주 부진으로 실적 개선 제한적일 전망 IBK증권은 현대로템(064350)에 대해 "신규수주 부진에 따른 미래 외형 성장이 뒷받침 되지 않는 상황에서 이익 개선은 제한적일 것으로 예상되기 때문에 동사에 대한 투자의견을 중립으로 하향한다. 추세적으로 주가가 반등하기 위해서는 향후 해외 수주 개선 확인이 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "국내 물량은 독점적인 구조여서 안정적인 수주가 가능하지만 해외부문은 중국과의 경쟁에서 고전할 것으로 예상된다. 중기(방산)는 2년치 기수주한 물량의 납품이 거의 마무리되어 가고 있고 추가로 2016년 하반기에 K2 또는 K1A1 전차 물량 수주가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 9,593억원으로 전년동기비 1.9% 증가할 것으로 기대된다. 철도부문과 중기(방산)부문 매출은 전년동기비 감소할 것으로 예상되나 플랜트와 기타부문 매출이 증가세를 기록하며 전체적으로는 소폭 플러스 성장을 기록할 것으로 예상된다. 신규 수주 부진에 따른 미래 외형 성장이 뒷받침 되지 못하는 상황이기 때문에 2016년 매출과 수익구조 개선은 당초 기대치에 못 미칠 것"라고 전망했다. |
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