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[투데이리포트]현대로템, "단기 실적은 개선되..."_대우
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| ◆ Report briefing 단기 실적은 개선되나 향후 불확실성 존재 대우증권은 현대로템(064350)에 대해 "전년도 말 수주 증가로 이번 3분기 실적이 턴어라운드하나 금년도 수주 부진으로 회복세가 장기간 지속되기 어려울 전망. 또한 동사의 수출처가 이머징 국가들이 많은 만큼 환변동에 따른 불확실성이 커질 수 있다. 이외에 플랜트부문의 저가수주 오명을 벗기까지 상당 기간이 필요해 보이고 저유가 시대가 지속되며 해외 플랜트 수주도 당분간 쉽지 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기에 철도차량부문은 매출 증가에 따른 고정비 절감, 원/달러 환율 상승, 비용 감소 등으로 영업이익 개선이 예상된다. 플랜트부문은 전년도말 수주 증가에 따른 매출액 증가가 예상된다. 전 사업부문에서 흑자가 예상되지만 진정한 의미의 턴어라운드라고 보기엔 아직 이르다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "플랜트 부문은 현대차 해외 증설 물량과 현대건설의 해외플랜트 공동진출 등에 의존도가 높아 당분간 수주가 부진할 전망이다. 방산부문은 2014년에 K-2 전차 2년치 수주를 하여 2016년 하반기에 추가 수주가 예상된다"라고 전망했다. |
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