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[투데이리포트]현대로템, "주가 리스크 요인들..."_우리
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| ◆ Report briefing 주가 리스크 요인들은 대부분 반영 우리증권은 현대로템(064350)에 대해 "분기별 영업이익률은 플랜트부문의 고수익 프로젝트 수주 부진으로 인해 지속적 하락 추세를 보였으나, 이번 3분기에 약간 회복되는 모습. 향후 동사의 철도부문과 플랜트부문의 실적이 회복되면 영업이익률 역시 이전 수준으로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "플랜트의 경우, 지속적인 수주 부진으로 올해에는 영업손실을 기록 중이나, 현대기아차 해외 생산설비 및 최근 GM 프레스설비 수주 등을 기점으로 대형 수주 회복 시, 이전 8~ 12%의 높은 영업이익률 회복이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "철도사업부문은 국내 철도시장에서 90% 이상의 높은 점유율을 자랑하고 있으며 해외시장 점유율은 3% 정도 수준이나, 철도차량 해외 수주는 점차 늘어날 것으로 기대된다. 중기사업부문은 국내 전차 생산 분야에서 독점적 지위 유지. 플랜트사업부문은 현대기아차 해외 생산설비 기자재 및 각종 해외 플랜트설비 등의 점진적인 수주 증가와 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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