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[투데이리포트]현대로템, "수주 최저점에서의 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 28일 현대로템(064350)에 대해 "수주 최저점에서의 Bottom fishing"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대로템(064350)에 대해 "우호적인 환율(원달러)에 기인하여 해외 철도부문의 가격 경쟁력이 회복되고 있는 것으로 파악되고, 임박한 서울 메트로 2호선 교체 등의 국내 수주 물량 등을 감안시 3분기를 바닥으로 철도부문 수주는 점진적으로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4분기 K2 전차 2차 양산 관련 수주는 계획대로 진행될 것으로 전망된다. 예상 규모는 약 9,200억원 수준으로, 해당 수주에 따라 동사 중기부문 연간 수주계획 1.07조원을 안정적으로 달성할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 內 기아차향 플랜트 설비와 현대제철 특수강설비, 동남아 항만 관련 설비 수주가 예상되며 현대차향 플랜트 설비는 늦어도 내년 1분기까지 수주 가능할 것으로 예상된다. 올해 플랜트 부문의 연간 수주는 수주 계획 대비 약 68% 수준인 1조원 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 28,320 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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