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[투데이리포트]현대로템, "하반기를 시작으로 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 현대로템(064350)에 대해 "하반기를 시작으로 수주 모멘텀 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대로템(064350)에 대해 "하반기 K2 전차 양산 본격화로 중기부문의 하반기 신규 수주는 전년 동기 대비 +152% 증가한 9,000억원 수준으로 전망된다. 국방예산의 지속적인 증액에 따른 시장 확대로 동사 캐시카우 부문의 성장이 기대되며, 차륜형 전투 차량 등 라인업 확대를 통한 판매처 다변화 가능성도 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 국내 철도시장의 독보적인 플레이어로, 국가 철도망 구축 사업 본격화 및 전동차 교체시기 도래 등의 우호적인 국내 환경과 신흥국 등을 중심으로 한 철도 인프라 확충에 따른 수혜를 볼 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "10년간 총 88조원이 투자되는 정부의 국가 철도망 구축계획의 우호적 정책효과와 주요 신흥국의 SOC 투자 확대, 브라질, 중동 등 스포츠 이벤트 개최에 따른 철도 인프라 구축 등 국내외 전방 시장의 구조적 확대에 힘입어 동사의 철도 부문 수주액은 향후 4년간 연평균 24% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,200 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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