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[투데이리포트]현대로템, "현대기아차 공장, ..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 현대로템(064350)에 대해 "현대기아차 공장, 우리가 짓는다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대로템(064350)에 대해 "기아차 멕시코공장 건설 발표로 플랜트부문 수주가 본격 회복될 전망. 현대차 중국 4, 5공장까지 진행될 경우 현대기아차 설비에서만 7천억원 내외 수주 가능. 현대기아차향 플랜트 매출이 본격화되면 수익성은 급격히 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "플랜트부문은 납기가 빠른데다 현대차 중국공장의 경우 당초 계획보다 지연되고 있는 것이어서 확정발표 후 매출발생 시점까지의 기간은 기아차 멕시코공장보다 짧을 전망"라고 밝혔다. 한편 "플랜트 중심의 수주모멘텀 본격화 임박, 해외 철도수주 규모 및 속도에 따라 주가 상승의 기울기가 결정될 전망. 현재 시가총액은 지난 상반기말 지배지분자본총계 수준, 견고한 하방 경직성이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,400 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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