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[투데이리포트]현대로템, "상반기에는 국내 철..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 현대로템(064350)에 대해 "상반기에는 국내 철도차량 수주 모멘텀에 집중하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤, 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대로템(064350)에 대해 "2014년 국내 철도차량 물량 1조 이상 수주 달성이 가능할 것으로 예상되어 해외 매크로 이슈로 해외 철도수주가 소폭 부진하다고 하여도 수주 목표 달성에는 큰 무리 없을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 우크라이나 유혈사태로 지하철 확장 프로젝트 등을 지원하고 있는 EIB(유럽투자은행)이 우크라이나에서의 활동을 잠정 중단하는 등 우크라이나 철도현대화 사업 지연은 불가피하다. 사업자체는 지연되겠지만 2/14일 발생한 결함 이슈로 인한 우크라이나 사업 무산 및 동사의 수출 경쟁력이 크게 저하될 가능성에 대한 시장의 우려는 과다하다"라고 밝혔다. 한편 "우크라이나 이슈로 인하여 투자자들의 해외수주에 대한 불안감이 커진 가운데 국내 철도 차량 물량은 예정되로 혹은 예정보다 빠르게 진행중이다. 직전 보고서에서 단기 투자포인트로 내세웠던 2014년 상반기 KTX 물량 800십억원 수주 모멘텀이 살아나고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,750 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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