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[투데이리포트]현대로템, "성장성과 안정성을 ..."매수(신규)_키움
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| 키움증권은 19일 현대로템(064350)에 대해 "성장성과 안정성을 동시에 겸비"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대로템(064350)에 대해 "동사가 영위하는 철도차량, 중기사업부의 경우 각 분야에서 독점적인 위치에 있거나 실질적으로 독점적인 지위를 가지고 있어 다른 기계업종 대비 매출과 이익의 가시성이 상당히 높다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 철도차량 부문에서 국내 독점적인 지위를 가지고 있어 연평균 8,000억원~1조원 정도의 안정적인 수주가 가능하고 해외에서도 점차 M/S를 넓혀가고 있어 철도차량 시장의 높은 성장율 이상의 성장이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "철도차량 사업부는 최근 2년간 KORAIL 지체상금, 미국 PJ의 손실 등으로 부진한 실적을 기록했으나 작년 4분기까지 모든 손실을 반영함에 따라 올해부터는 5~7%의 정상 마진을 회복할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,750 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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