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[투데이리포트]현대로템, "새벽이 지나야 아침..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 현대로템(064350)에 대해 "새벽이 지나야 아침이 온다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우, 조영성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대로템(064350)에 대해 "동사의 4Q13 실적이 당사추정치와 괴리가 큰 이유는 철도부문의 적자전환이다. 지난 3Q13 2.8% 영업이익률을 기록했으나, 과거 저가 수주분(미국 MBTA)프로젝트가 2013년 종료되면서 관련비용이 일시 반영된 것이 주요 이유"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4Q13 철도부문 영업이익률은 부진했으나 1회성요인이며, 플랜트 부문 이익률이 개선되었다. 특히 시장에서 우려중인 플랜트부문의 영업이익률이 현대제철 고로3호기 효과 종료에도 불구, 이익률은 오히려 개선(8.6%9.9%)되었다는 점에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년은 관계사 관련 수주증가가 예상되고 있어 이익률 및 수주잔고에 대한 우려는 크지 않을 것으로 전망된다. 이제 플랜트 부문의 높은 이익률 및 수주잔고 유지에 대한 우려는 줄여도 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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