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[투데이리포트]현대로템, "하반기 실적 개선 …" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 하반기 실적 개선 전망, 주가는 남북철도 기대감 선반영 IBK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "2분기 실적은 전년동기비 아직 미흡, 전분기비 개선 흐름은 이어질 듯. 현대로템의 최근 1분기 실적은 매출액 5,245억원(-19.5% yoy), 영업이익은 51억원 (-85.2% yoy)로 부진했다. 원달러 환율 하락과 철도부문 생산투입 순연 영향, K2 전차 양산 지연 등의 영향 때문이었다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "현대로템의 2018년 매출액과 영업이익은 각각 2.83조원(+3.9% yoy), 716억원 (+57.6% yoy), 영업이익률 2.5%(+0.8%p yoy)로 전망된다. 대규모 해외 철도 수주 (필리핀 MRT7, 터키 이스탄불 전동차, 호주 시드니 2층 전동차 등), 기아차 인도공장 설비 수주 등의 매출 본격 반영이 하반기 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "플랜트부문 적자의 주요 원인인 카타르 프로젝트는 2014년에 수주한 약 3,500억원 규모의 프로젝트로 일 처리용량 5만 6000톤 규모의 하수처리설비를 당초 2018년까지 건설 완료하는 것이 목표였는데 공기가 지연되어 2017년말 기준 공정률은 50% 수준이다. 다만 2019년 하반기까지로 설계변경 합의와 추가원가를 반영(2017년 4분기 600억원 충당금)했기 때문에 플랜트 부문 손익도 개선될 것"라고 전망했다. |
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