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[투데이리포트]현대로템, "하반기 본격적인 실…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 5일 현대로템(064350)에 대해 "하반기 본격적인 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 현대로템(064350)에 대해 "하반기로 갈수록 실적 개선이 예상된다. 필리핀 MRT7 전동차 및 시스템, 터키 이스탄불 전동차, 호주 시드니 2층 전동차 등 대형 프로젝트들의 매출이 본격화 할 것으로 예상되어 올해 철도부문은 외형과 수익성 모두 실적성장이 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "동사의 투자포인트는 철도 부문 높은 수주 모멘텀, 신정부 출범이후 수익성 높은 국내 철도 정책효과 기대(서울시 지하철 2호선 교체물량 등), GM, 포드, 르노, 닛산, 미국 전기차 업체 등 글로벌 완성차향 고수익 자동차생산설비 수주 증가 등"라고 밝혔다. 한편 "2018년부터 향후 3년간은 2016년 대규모 수주의 매출인식으로 본격적인 성장이 예상되며, 5%대 영업이익률 달성이 예상된다. 특히, 철도부문 해외시장 중심의 높은 수주잔고와 E&M, O&M수주비중 확대를 통한 믹스개선은 수익성 개선을 이끌 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,375 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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