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[투데이리포트]현대로템, "실적도 수주도 상저…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 7일 현대로템(064350)에 대해 "실적도 수주도 상저하고 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "2017년 연간 실적은 2016년과 유수한 수준이겠으나 하반기로 갈수록 2016년에 수주한 철도차량이 매출에 반영되면서 매출 증가 및 이익 개선이 나타날 것으로 동사는 기대하고 있는데, 이는 당사의 실적 전망과 크게 다르지 않은 흐름이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2018년 이후에는 철도차량, 중기, 플랜트 모두 좋아지는 흐름을 예상하고 있다. 철도차량의 경우 수익성이 높은 2016년 수주분이 본격적으로 매출로 인식되고, 중기 부문에서도 K2전차 3차 양산사업, 차륜형 전투차량에 대한 해외 수출 등으로 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수익성은 2017년 4분기부터 개선될 것으로 전망된다. 한 자릿수에 머물고 있는 고마진 유지보수 비중이 2016년 말 15% 수준까지 확대되었으며, 2018년부터 생산능력만큼 공장이 풀가동될 예정이기 때문에 선별 수주가 가능한 선순환 구조에 진입할 수 있게 되었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 23,444 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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