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대신증권에서 보는 현대로템, 2016년 실적은 상고하저 예상중...
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| 대신증권에서 14일 현대로템(064350)에 대해 "2016년 실적은 상고하저 예상"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. |
| 대신증권에서 현대로템(064350)에 대해 "동사는 달러강세로 상반기 철도부분 평균 7.0%의 높은 영업이익률을 시현하였지만 하반기에는 지속 가능하지 않다고 보고 있다. 2016년 실적은 상고하저를 예상한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2016년에 수주한 프로젝트들은 2015년 경영진단 이후 수익성을 신경쓰고 수주한 프로젝트들로 매출인식은 2017년 하반기부터 본격적으로 이루어질 전망. 단, 플랜트 수익성은 2018년은 되야 안정될 것으로 보고 있는데, 수익성 저하 요인들인 비계열사(자동차 프레스 관련 프로젝트 제외) 플랜트 사업이 2018년 하반기에 완료되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년 하반기부터 저수익성의 인도, 브라질 프로젝트의 매출인식 마무리, 2016년 수주한 프로젝트들의 매출이 본격적으로 인식되면서 구조적인 철도 사업부 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
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