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[투데이리포트]현대로템, "2Q 실적 및 수주…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 2Q 실적 및 수주 개선 미래에셋대우에서 현대로템(064350)에 대해 "동사의 지난 상반기 신규수주는 약 1.8조원을 달성한 것으로 추정된다. 연간 수주는 약 3.4조원으로 약 13% 상향 조정한다. 이는 2015년 매출액 3.3조원을 넘는 수준으로 수주 회복세가 기대된다. 이에 동사의 수주잔고도 5.8조원으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 2016년에 수주 회복이 최대 모멘텀으로 보인다. 전년도 수주 부진으로 2016년 실적은 아직 평년 수준에 못 미치나, 수주 증가로 향후 실적 개선에 대한 기대감은 커 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적과 수주 회복에도 최근 주가 상승으로 Valuation 매력이 낮기 때문에 동사에 대한 투자의견은 중립을 유지한다. 2016년 수주 회복, 2017년까지 영업실적 개선이 예상되지만 아직 낮은 수익성과 이자비용 부담으로 투자지표가 상대적으로 높다"라고 전망했다. |
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