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[투데이리포트]현대로템, "수주 턴어라운드와 ..."_미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 수주 턴어라운드와 단기 실적 개선 기대감 크지만…… 미래에셋대우증권은 현대로템(064350)에 대해 "동사는 전년도에 대규모 부실정리 및 구조조정에 따른 불확실성 해소, 영업실적 개선, 수주 회복 기대감으로 단기적으로 주가 상승이 예상된다. 또한 방산부문 및 철도사업의 독점을 고려하면 상대기업가치에 대한 할증 요인도 있다. 하지만 투자의견은 중립을 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "동사의 실적, 수주 회복에도 불구하고 Valuation 매력이 낮다. 또한 독점성에 대한 할증요인도 제한적이다. 2016년에 수주가 회복되고 영업에서 흑자전환이 예상되지만 평년 수준이며, 여전히 낮은 수익성과 이자비용 부담으로 순손실이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 수주는 약 3.05조원으로 전망, 수주 측면에서 회복이 기대된다. 철도차량 부문은 고속철, 전철 등 안정적인 내수 기반을 가지고 있으며, 전년도 부진했던 해외수주가 크게 증가할 전망이다. 플랜트 부문은 저유가 상황에서도 현대건설, 현대차 등 관계사에 힘입어 수주가 증가할 것"라고 전망했다. |
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