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[투데이리포트]다날, "디지털 컨텐츠 거래..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 11일 다날(064260)에 대해 "디지털 컨텐츠 거래액 감소로 1분기 실적 부진 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 다날(064260)에 대해 "국내 온라인게임 회사들의 매출 부진으로 동사의 1분기 국내 디지털 상품의 휴대폰결제 거래액은 전분기대비 약 12% 감소할 것으로 예상되며, 국내 실물 상품의 휴대폰결제 거래액도 쇼핑 성수기었던 지난 4분기의 기저효과로 전분기대비 약 3% 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "정부의 전자 결제 관련 규제 완화 노력으로 해외 소비자가 국내 쇼핑몰에서 직접 결제할 수 있는 환경이 개선되고 있다는 점, 중국 대표 오픈마켓인 타오바오에 입점한 국내 업체를 통해 국내 상품의 구매가 이미 가능하다는 점, 중국어 지원 및 해외 배송이 가능한 업체가 현재 제한적이라는 점 등을 고려하면 과도한 기대보다는 중장기 성장 동력이라는 관점에서 접근할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사 대비 비중이 높은 디지털 컨텐츠 거래액의 감소로 휴대폰결제 매출 성장 둔화가 예상되고, 국내외 자회사의 적자가 연결 실적의 부담 요인으로 작용하기 때문에 동사에 대한 기존 투자의견과 목표주가를 유지한다. 미국 법인의 흑자 전환 및 적자 자회사의 처분 등으로 수익성 개선이 가시화된 후 투자할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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