[투데이리포트]한국전자금융, "예상에 부합하는 실..."매수(유지)

[투데이리포트]한국전자금융, "예상에 부합하는 실..."매수(유지)_신영

평민

조회 213 2007/10/24 08:56

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 24일 한국전자금융(063570)에 대해 "예상에 부합하는 실적, 현저한 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다. 신영증권 천영환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 한국전자금융(063570)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 245억원(+0.3% QoQ, +13.6% YoY), 영업이익 39억원(- 12.0% QoQ, +35.4% YoY), 순이익 29억원(-10.6% QoQ, +36.8% YoY)으로 전반적으로 예상에 부합하는 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "점외 사이트 배치 합리화는 일회성 요인으로 향후 장기적 아웃소싱 확대 추세에는 큰 영향으로 주지 않는다는 점에서 일시적 매출 정체보다 내년의 실적 향상에 더욱 주목해야 할 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 250억원으로 3분기대비 2.1% 증가할 것으로 예상되나 연말 성과급 등 비용의 일시 반영에 따라 영업이익은 23억원으로 3분기대비 39.4% 감소할 것으로 예상되지만 이는 전년 동기대비 각각 10.4%, 143.7% 증가한 수치로 동사의 장기적 성장 스토리는 여전히 유효할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	91,333	99,000	85,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071024	매수(유지)	99,000
20071015	매수(유지)	99,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071024	신영	매수(유지)	99,000
20071023	JP모건	비중확대	90,000
20071023	우리	매수(신규)	85,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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