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[투데이리포트]한국전자금융, "더욱 선명해지는 밑…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 한국전자금융(063570)에 대해 "더욱 선명해지는 밑그림"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. KB증권 성현동,장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국전자금융(063570)에 대해 "무인주차장과 Kiosk 등 무인기기 시장 선점을 위한 선제적인 투자 진행에 따라 2019년 영업이익률 개선은 제한적일 것으로 전망된다. 그러나 기존 ATM/CD VAN 사업을 영위하며 확보한 전국적인 서비스 인프라와 무인기기 사업 역량 강화를 감안하면 중장기 영업 환경은 우호적일 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "한국전자금융의 2018년 4분기 실적은 매출액 739억원 (+1.6% YoY, +2.3% QoQ), 영업이익 57억원 (-19.7% YoY, -16.5% QoQ, OPM 7.7%)을 기록, KB증권 추정치인 매출액 696억원, 영업이익 60억원에 부합하였다. 2018년 연결기준 실적은 매출액 2,944억원(+22.1% YoY), 영업이익 249억원 (+18.5% YoY)으로 양호하였으나, NICE핀링크 합병에 따른 일회성 법인세 32억원이 발생함에 따라 순이익은 123억원으로 25.2% 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "한국전자금융의 무인 Kiosk 시장 내 차별화가 기대된다. 최근 타사 제품을 사용하던 대형 버거프랜차이즈 B사를 신규 고객으로 확보하였다. 진입 장벽이 낮아 저가 제품이 난립하던 시장이지만, 제품 도입 이후 2~3년이 경과함에 따라 가격뿐 아니라 애프터서비스 등 사후 관리 능력에 대한 중요성이 부각되기 시작하는 국면으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 16,500원까지 높아졌다가 2019년1월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 13,250 | 13,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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